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建立健全“科技+”工作机制

来源:www.hg07111.cc   作者:hg0088   日期:2018-05-07 15:13

  近日,湖南省科技厅公布“100个”重大科技创新项目名单,通过前期大量的论证、调研、设计,遴选出110家科技含量高、前期基础好、带动能力强、引领支撑作用明显的重大科技创新项目。
  此次遴选出的110家重大科技创新项目,以产业重大关键共性技术研发攻关、重大科技成果转移转化、重大民生保障、重大科技创新服务平台建设为重点实施内容,通过加大综合支持力度,将攻克一批关键核心技术,取得一批前瞻性、颠覆性、引领性技术创新成果,培育一批新产业、新业态,打造一批产业技术创新链和具有核心竞争力的产业集群,促进创新资源配置更加高效,创新创业生态更加完善,有效推进和释放技术创新与人才聚集的倍增效应。
  “100个”重大科技创新项目预期总投资约640亿元,2018年新增投入约175亿元,其中带动R&D研发经费投入约40亿元。项目实施3年左右,预计将产出重大科技创新成果和专利500余项,实现产值约1000亿元,利税约150亿元,新增就业岗位2万多个,财政科技专项资金投入引导比达1:20以上。将有力提升湖南省的R&D研发经费投入强度、专利申请量和授权量年均增长率、高新技术产业增加值占地区生产总值比重等创新指标,为湖南省到2020年建成创新型省份提供强力支撑。
  “100个”重大科技创新项目是全省科技创新工作的重中之重,作为牵头部门,湖南省科技厅将加强与相关部门、市州、园区、高校、科研院所和企业的协同,集成创新资源,进一步建立健全“科技+”工作机制;积极对接国家科技创新战略,优先向国家推荐“100个”重大科技创新项目;有机融合省级科技创新计划,将“100个”重大科技创新项目需求纳入省级科技创新申报指南支持范围;鼓励引导全社会研发投入,积极引导各类投资基金投入项目建设;鼓励积极探索先行先试,优先对“100个”重大科技创新项目开展技术创新成果双向交易补贴、研发投入后补助等政策试点示范。
  2018是湖南省“产业项目建设年”,将着力抓好100个重大产业建设项目、100个科技创新项目、100个重大产品的创新,引进100个500强企业、100个科技创新人才,推动科技创新与经济社会发展深度融通,推动创新资源向实体经济集聚,推动全省产业迈向中高端水平,为建设富饶美丽幸福新湖南提供战略支撑。 市场上蓝筹成长跷跷板格局愈演愈烈。不过从机构动向来看,以海康威视、卫宁健康为代表的绩优成长股受到机构密集调研。券商人士分析称,在公募基金配置中小创比例较低的时点上,今年以来市场对CDR、创蓝筹表现出空前的追捧热情。目前,成长相对价值短期性价比不足的问题正在修复,市场已进入静待成长归来阶段。预计成长股中的科技龙头有望享受到估值溢价。
  机构扎堆调研
  根据相关数据统计,截至5月4日收盘,沪深A股市场共有428家上市公司在二季度获得机构投资者调研。
  从调研密度来看,海康威视、汇川技术、珀莱雅、卫宁健康是机构投资者“扎堆”最严重的上市公司,包括视频、现场会议方式在内,分别迎来380家、255家、164家和150家机构集中调研。
  市场反复磨底震荡的当下,机构调研的最新动向令场内各路资金浮想联翩,更令那些跟踪机构动向布局的投资者激动不已。尤其对于增量资金的想象,对刚刚经历成交低迷的沪深市场而言,或意味着一剂“精力水”。
  4月中旬开始,市场资金面呈现逐步紧张趋势,R007从4月17日的3.36%快速上行至6%以上,GC001和GC007的上行幅度更大,由3.27%和3.63%分别上行至9%和6%以上。4月25日降准开始实施后,资金面的紧张情况并没有得到根本性的缓解,GC001和GC007仍保持在6%左右的高位,R007直到4月28日才明显回落。
  流动性紧张超预期,叠加其他诸多不确定因素,尽管目前指数已经处于阶段底部,但场内观望情绪仍然浓重,成交量依然萎靡不振。上周五,沪深两市合计成交额仅为3603.79亿元,已经触及两个月低位。作为场内活跃资金,截至5月3日,两融余额也仅为9825.15亿元,不仅连续11个交易日位于1万亿元之下,并且最近更发生“四连降”。
  分析人士认为,机构调研风向的变化一定程度上代表了市场主流方向,伴随6月A股正式纳入MSCI新兴市场指数,以及养老金持续入市,参与二级市场交易,那些受到机构共同欢迎的上市公司“名单”中,更有可能诞生出超级牛股。
  “成长”公司受捧
  除了上面提到的四家公司,华东医药、神雾环保、二三四五、神雾节能、碧水源也是机构调研数量极为靠前的公司,其中神雾节能调研家数为99家,其余均在100家以上。
  从数量上也能很容易发现,近期机构调研对象较为集中的特征。统计的428家上市公司中,调研家数超过10家的股票有170只,占比接近四成;而调研家数超过50家的则有26家,占比为6.07%。
  整体来看,中小创品种占据绝大部分天下,共计有339只股票,占比高达79.20%。其中又以汇川技术、卫宁健康、神雾环保、碧水源被调研密度最高。而机构调研家数前十排名中,出珀莱雅、华东医药、神雾节能为主板股票外,其余7只均来自中小创阵营。
  机构热情偏向“中小创”的这一趋势与场内成长走势略占优局面不谋而合。中信建投认为,随着多家分红政策的集中公布,高股息概念又受到了追捧;资管新规总体意见靴子落地,且宽限期时间延长,给金融机构更充足的整改和转型时间,体现了严监管和防风险的平衡。悲观预期正在不断修正,相对乐观的边际变化逐步呈现,市场风格将进一步均衡。市场走强的主要动力将来源于创新板块。
  宏观来看,4月工业品开工数据中规中矩,环比较3月改善,但弱于往年。从宏观逻辑推导,今年地产、基建投资将继续下行,需求整体呈现下滑趋势,蓝筹股需求端持续面临考验。这也进一步增添了成长股走强的砝码。
  TMT和医药行业受关注
  从方向上看,机构调研数量最高的前20只股票中,有接近一半来自TMT领域,其中电子、通信、计算机、传媒行业分别有3只、2只、3只和1只。此外,环保、医药、轻工制造领域分别有3只、2只和2只。
  当前市场筹码结构仍不平衡,基金一季报配置仍然集中,白酒、家电、消费电子等公募基金配置集中的行业,二季度仍然面临较大的调整压力。从环比变化上,一季度基金增持医药、计算机较为明显,持股比例环比分别上升2.1%、1.8%;减持食品饮料、非银行金融,持股比例环比分别下滑2.5%、2.4%。不过,行业方面一季度前五依然是食品饮料(11.6%)、医药(10.8%)、银行(9.5%)、电子元器件(8.8%)和非银金融(8.2%)。这就意味着,二季度基金增持创业板股票还有较大空间。
  申万宏源分析师傅静涛表示,“红五月”可能在轮动反弹中展开,此时更需坚守基本面趋势向上的方向,建议聚焦景气度,静待成长归来。“‘红五月’可能出现赚钱效应扩散的行情,价值和周期板块也将有所涉及,不过结合一季报验证和中长期景气趋势判断,医药生物、计算机、国防军工等成长方向的投资机会仍然最为领先。”
  从一季报来看,创业板净利出现明显回升,剔除温氏股份后,2018年一季度创业板净利增速达到31.46%,同比多增6.83个百分点。另有业内人士告诉记者,随着后周期行业业绩方面的瑕疵越来越多的暴露,当前仍然集中的筹码结构会继续施压白酒、家电、消费电子等机构扎堆的行业和板块。成长风格还将进一步凸显。
  不过,经历长达两年的估值去化,以及A股投资策略向价值方向转变,当前的创业板早已与此前不尽相同。较之整体,创业板业绩更重要的特征是高度分化;同时,业绩贡献由TMT驱动转向由制造驱动。
  对此,国泰君安证券认为,更应把握业绩估值合理匹配的龙头配置价值。经过近两年的创业板估值“挤泡沫”,不少创业板的真业绩、真成长股估值回落;从2017年年末至今的创业板反弹来看,创业板龙头股反弹更强,创蓝筹向上修复正在发生。
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